CRM系統流程自定義步驟二(接步驟一)

１、 進入　系統設置-》系統自定義-》流程自定義，點擊“增加”按鈕，增加一個名叫用車申請流程。
２、 輸入流程名稱、關聯的數據表（即步驟一建立的數據表）、流程類型、流程描述。如下圖所示:

 
３、 定義流程步聚是實現工作流程按指定步聚流轉的關鍵一環，所以定義步聚至關重要，下面詳細說明。
A、 定義第一步，流程都有開始的第一步和結束的最后一步，在所有的流程中這兩個步聚的定義都差不多。第一步一般是申請人填寫基本申請信息，然后提交給第二步的執行人或審批人進行處理，其第一步的定義如下圖所示：

 
步聚號：流程每一步都會定義一個步聚號來標識當前步聚是第幾步
操作描述：說明當前步聚所進行的功能描述，可以按你的要求進行說明即可。
始未標志：表明當前步聚是第一步或是最后一步
Email提醒：表示當前步聚到達時，能過郵件通知執行人,比如流程到了第二步，會通過郵件通知第二步的執行人。在第一步時此設置無效，用缺省設置即可.
執行人名稱：表示流程在當前步聚的執行人名稱。當右側字段［指定到人］選擇為是時，執行人名稱有效，表示，在當前步聚，由指定的人來進行處理。在第一步時此設置是無效的，也即不［指定到人］為是或否，第一步就是申請人自已，所以無效。
執行角色：表示由指定角色的人來完成當前步聚。當右側字段［執行人分配方式］為隨機分配或順序分配時，表示，在當前步聚，由具有此執行角色的人來執行，但具有相同角色的人可能會有多個，所以要設定是隨機分配還是順序分配來選擇執行人; ［執行人分配方式］也可以設置為不加分配，表示由上一步的執行人來選擇某個人進行處理，然后進入下一步。在第一步時此設置是無效的，也即不［指定到人］為是或否，第一步就是申請人自已，所以無效。
左支步聚號：左支步聚號，表示當本步聚完成后，下一步轉到第幾步。在第一步時，一般設置為２，表示轉到第二步去處理。
右支步聚號：表示當本步聚被當前執行人否決時，轉到第幾步進行重新處理。在第一步時，此步聚號無效，因為是申請人剛起草，沒有可能自已否決自已的，所以缺省為０即可。
Ｂ、定義第二步
 在定義第一步時，我們定義了一個左支步聚號2,我們在定義第二步時，就要把步聚號設定為2,如下圖所示：
 
 步聚號：流程每一步都會定義一個步聚號來標識當前步聚是第幾步，如果是2表示當前是第二步.
操作描述：說明當前步聚所進行的功能描述，可以按你的要求進行說明即可。
始未標志：表明當前步聚是第一步或是最后一步
Email提醒：表示當前步聚到達時，能過郵件通知執行人,比如流程到了第二步，會通過郵件通知第二步的執行人。比如現在是在第二步，第二步的執行人會收到email提醒，當然前提是在操作員設置時已設定了此操作員的郵箱.
執行人名稱：表示流程在當前步聚的執行人名稱。當右側字段［指定到人］選擇為是時，執行人名稱有效，表示，在當前步聚，由指定的人來進行處理。在第二步時，如上圖所示，指定到人設置為否，則表示前一個字段指定的執行名稱是無效的，表示第二步不指定人;如果指定到人設置為是，則流程進入第二步時會自動把當前流程轉給指定的人，當前是系統管理員，則系統管理員會收到需要參與流程的消息，并可參與流程。
執行角色：表示由指定角色的人來完成當前步聚。當右側字段［執行人分配方式］為隨機分配或順序分配時，表示，在當前步聚，由具有此執行角色的人來執行，但具有相同角色的人可能會有多個，所以要設定是隨機分配還是順序分配來選擇執行人; ［執行人分配方式］也可以設置為不加分配，表示由上一步的執行人來選擇某個人進行處理，然后進入下一步。在第二步時，如上圖所示，執行人分配方式設置為不加分配，則第一步提交流程時，將由第一步的申請人選擇下一步的審批人。如下圖所示:
 
左支步聚號：左支步聚號，表示當本步聚完成后，下一步轉到第幾步。在第二步時，一般設置為3，表示轉到第三步去處理。
右支步聚號：表示當本步聚被當前執行人否決時，轉到第幾步進行重新處理。在第二步時，一般可以設置為第一步，表示退回第一步重新填寫申請，所以缺省為1即可,當在其它步聚，則可以填寫為其它步聚。
Ｃ、定義第三步
 第二步定義完畢我們就可以定義第三步了，第三步按第二步類似定義即可。同樣可以定義更多的步聚.
D、定義最后一步
每個流程都要有最后一步，表示此流程將到這一步結束，這一步的定義跟第一步的定義差不多，不過最后一步一般是通知申請人，如下圖所示,按下圖的進行設置即可;
 
E.流程步聚定義中的注意事項
    a. 步驟號從1遞增，最大可達99
b.下一步左支指執行人提交信息后的下一步步驟號，下一步右支指執行人終止流程后的下一步步驟號。如果沒有下一步則輸入0。
c.步驟為流程的第一步或者最后一步則選擇流程始末標志為“是”
e.流程始末標志為“是”的步驟中，執行角色、特定執行人、特定執行生效標志設置無效，系統默認執行人為流程啟動人。
f.當指定到人選擇為是，則執行角色、執行人分配方式設置無效，執行人生效；當指定到人選擇為否，則執行人設置無效，執行角色、執行人分配方式生效
為了保證流程的正確性，請保證流程第一步是啟動流程，最后一步是返回申請信息給流程啟動人，以便讓啟動人能獲取流程的最終信息。

4.流程步聚定義完畢,下一步進行“步聚權限定義”，步聚權限定義顧名思義，就是定義每個步聚擁有的對表單上字段操作權限，比如有些字段在某個步聚是只讀的，如審批意見這個輸入框，是領導填寫的; 但有些字段如申請人需填寫的基本信息，如目的地，用車理由在申請人填申請表時是允許編輯的，所以需要通過設定，步聚權限來控制表單上字段的讀寫權限。根據需要設置每一步所能編輯的字段：被選中字段在該步驟中可以被修改，否則在此步驟中只能被瀏覽而不能修改
[注] 請保證在系統自定義中設置為非空的字段在步驟1中可以被編輯設置界面如下圖所示：

 
設置完成，點擊確定按鈕即可。

5．設置具有啟動流程權限的角色，系統可以定義具有何種角色的操作員可以啟動流程，設置界面如下圖所示：
 勾選完畢，點擊確定按鈕，完成設置。

6.流程設置檢查
前述步聚設置完畢，系統提供了流程設置檢查工具，利用此工具可以檢查流程是否設置合理，如果不合理，系統會提示不合理的地方.從而可做出適當調整，以便于順利執行流程。