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CRM關于業務員實時工作軌跡的使用說明

2024-6-28 官網 閱讀 27466

  在企業的業務開拓過程中,銷售人員經常要外出拜訪客人,作為雇主的企業,需要隨時知道業務人員所在的位置,以便于考核,這就需要CRM系統具有實時定位的功能才能滿足員工定位需求。

  目前SuperCRM為客戶提供了安卓移動APP,通過此APP可以實現CRM系統移動定位考勤的功能,下面以圖文方式功能介紹如下:

  1. 在使用此功能之前請確保手機是ANDROID(安卓手機),并開啟網絡和GPS位置服務功能,如果要進行實時定位,則確保你的手機不能進入待機狀態,否則不能獲取到位置信息.建議每天一上班就打開這個APP。

 

  2.安裝supercrm.apk,安裝完畢后啟動它,可以看到出現如下界面:

 

  3.點擊圖標注冊您的手機,注冊界面如下圖所示:

 

在這個界面上輸入CRM的用戶名和密碼完成手機注冊,注冊后APP將自動上傳位置信息。

  4.進入CRM=>工作臺=>工作軌跡模塊,可以查看業務員的歷史工作軌跡. 工作軌跡模塊如下圖所示:

 


  
可以看到業務員在某個時間的當前位置。業務員的位置變化與上次位置超過200米距離才會記錄當前位置,另必須手機在開機狀態。
  
  5.查看業務員最近所在的位置

 


 
點擊員工位置這個模塊,可以查看到業務員最新的位置,上圖表示管理員在14:38分所在的位置。

  6.可以查看業務員某一天的工作軌跡,當業務員外出啟動了APP后,APP會在手機開機狀態(非待機模式)上傳最新的位置信息,這樣一天下來會有多個位置信息,CRM會自動產生該業務員的日報,查看方式在工作臺=>工作日報=>工作軌跡,如下圖:

 

 
點日報記錄的小圖標,可以彈出子菜單,再點擊工作軌跡即可在地圖上查看業務員當天各時間點的位置.如下圖所示:

 

 

  

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