CRM軟件產品功能說明|CRM軟件的功能
SuperCRM軟件產品功能說明一覽表
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版本 功能 |
功能說明 | ||||||||
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營 銷 管 理 |
市場活動 |
市場策劃 |
此模塊為企業級營銷模塊，能夠幫助您完善目標客戶基本信息的管理，分離不完整客戶信息記錄并對其進行補充編輯。通過運用對客戶分析的結果給企業提供銷售機會，通過對各種銷售信息進行分析，找出潛在客戶，對潛在客戶進行目標銷售。市場部根據情況創建市場活動項目，并對項目反饋信息進行編輯、對項目的執行情況進行評價;除此還包括競爭對手的管理。系統提供眾多的網絡營銷工具，如Email營銷，大批量處理信函，傳真，進行目標客戶，使用電話本生成向導生成電話本進行事實客戶的電話回訪，電話銷售，推介，調查，問候（客戶關懷）業務，極大提高市場營銷效率,達到良好的效果。 | ||||||
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客戶名單 | |||||||||
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活動安排 | |||||||||
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競爭對手 |
人員 | ||||||||
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產品 | |||||||||
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組織架構 | |||||||||
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市場活動 | |||||||||
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目標客戶管理 |
目標客戶檔案維護 | ||||||||
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目標客戶按區域省份，行業，營銷方式，資料來源進行分組檢索 | |||||||||
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目標客戶升級為客戶 | |||||||||
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目標客戶分析 | |||||||||
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客戶管理 |
客戶檔案維護 |
此模塊為系統提供的主要管理模塊，主要對“客戶”、“聯系人”、“商業機會”、“商業活動”、 “報價”、“合同”、 “銷售單”、 “發貨”等進行全面管理，不僅可以編輯維護客戶聯系人信息，也可以收集（記錄）客戶的商機，識別分類后將客戶商機路由（分配）給相關業務部門，并對所有客戶訂單的執行情況進行查詢和跟蹤，及時發現問題解決問題。分類組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；可方便實現跟單自動化、報價自動化、訂單流程處理自動化。產生各銷售業務的階段報告，并給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價、業務員的業績考核等等信息。在銷售過程產生的報價單，可以轉成合同、銷售單、發貨單，極大提高銷售效率。 | |||||||
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客戶按區域省份，行業，營銷方式，資料來源進行分組檢索 | |||||||||
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聯系人管理 | |||||||||
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與客戶，聯系人整合的郵件發送，信函打印，批量郵件，短信，批量共享和名單分配 | |||||||||
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客戶,聯系人分析 | |||||||||
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銷 售 管 理 |
商業機會(跟單進程管理) | ||||||||
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產生跟進安排(商業活動) | |||||||||
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商業活動 | |||||||||
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報價 |
普通報價系統 | ||||||||
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向導式報價,依報價單模板輸出報價單,并用Eail，傳真直接發送或生成HTML,Word,Excel文檔 | |||||||||
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詢價=>商機=>活動=>日程安排 | |||||||||
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報價單生成合同 | |||||||||
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報價單生成銷售單 | |||||||||
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合同管理 |
產品列表 | ||||||||
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合同執行情況管理 | |||||||||
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根據模板輸出合同,用Email，傳真直接發送或生成HTML,Word文檔 | |||||||||
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合同生成送貨單,生成采購單 | |||||||||
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合同附件，驗收情況管理 | |||||||||
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合同收款 | |||||||||
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銷售開單 |
普通訂購系統 | ||||||||
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向導式訂單生成系統 | |||||||||
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銷售單生成送貨單，銷售單生成采購單 | |||||||||
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銷售單打印輸出 | |||||||||
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銷售收款 | |||||||||
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送貨單 |
送貨單打印輸出 | ||||||||
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送貨單生成出庫單 | |||||||||
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銷售退貨 |
退貨單打印 | ||||||||
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退貨單生成入庫單 | |||||||||
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績效考核 | |||||||||
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圖表分析 | |||||||||
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.電話行銷 |
定義電話本 |
本模塊主要是為了順應銷售代表或服務代表進行大量的與電話相關的業務洽談包括銷售,推介,問候,調查而設置;通過電話本的管理,可以有效地管理需批量電話處理的客戶名單并與業務開展緊密結合起來,極大地提高業務處理效率 | |||||||
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電話本生成向導 | |||||||||
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問卷調查管理 | |||||||||
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電話銷售 | |||||||||
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電話推介 | |||||||||
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節日問候 | |||||||||
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電話調查 | |||||||||
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電子商務 |
網站欄目管理 |
此模塊是用于提供客戶進行WEB自助服務的模塊，事實表明：客戶，客戶的滿意度取決于企業對客戶需求的響應程度，而電子商務提供的不間斷全天候的在線服務是最好的客戶自助服務模式，成本低見效快。SuperCRM提供的電子商務模塊也即是為達到上述目的而設置，其與CRM可以很好地整合在一起，為客戶提供優質服務。它可以實現欄目管理，新聞管理，網站統計，與CRM整合的產品展示及在線知識庫查詢系統，全面滿足企業電子商務服務開展的需要。 | |||||||
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網站新聞管理 | |||||||||
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網站會員(注冊)管理系統 | |||||||||
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郵件列表 | |||||||||
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訪問統計 | |||||||||
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留言反饋 | |||||||||
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產品展示系統 | |||||||||
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網上在線知識管理系統 | |||||||||
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電子訂購系統 | |||||||||
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項目管理 |
項目需求管理 |
項目管理是大多數服務情企業所經常用到的管理功能，它包括售前，售后項目的管理。對于較大商機，企業可以進行立項，并成立項目小組，進行整個銷售項目生命周期的管理。在激烈競爭的環境中取得競爭上的優勢。項目成交進入售后服務過程，這也是客戶服務品質服務質量控制最重要的一個環節，通過項目售后服務管理模塊，可以對項目實施的售后服務過程進行監控。保證服務質量和服務品質，提高客戶滿意度。 | |||||||
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項目需求分析 | |||||||||
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項目外訪記錄表 | |||||||||
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項目相關報價 | |||||||||
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項目相關活動 | |||||||||
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項目相關方案 | |||||||||
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項目相關合同管理 | |||||||||
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項目費用管理 | |||||||||
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項目相關服務請求管理 | |||||||||
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項目進程管理 | |||||||||
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渠道管理 |
渠道管理(代理商管理) |
渠道分銷管理是很多企業采用的銷售模式，此模塊實現企業渠道從申請到渠道維護的全面管理，讓渠道代表可以隨時調閱渠道相關資料，合同，訂單等。方便地開展渠道關懷，營銷，讓渠道代表與合作伙伴保持密切的接觸，維護與鞏固渠道關系，促進渠道銷售。 | |||||||
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渠道聯系人管理 | |||||||||
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渠道代理(申請表)管理 | |||||||||
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渠道代理(代理合同)管理 | |||||||||
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購銷合同管理 | |||||||||
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訂單管理 | |||||||||
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基礎數據設置 | |||||||||
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統計分析 | |||||||||
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采購 管 理 |
供應商管理 |
采購/倉庫管理包括供應商管理,供應商聯系人管理,采購定貨/退貨管理,商品出庫/入管理,借貨歸還管理,采購已付,應付款管理以及采購相關的統計分析功能,實現網絡進銷存并把產品庫存信息實時的反饋給銷售人員，讓銷售人員更好地進行銷售。 | |||||||
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供應商聯系人管理 | |||||||||
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采購訂貨 |
采購單輸出 | ||||||||
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采購付款 | |||||||||
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采購單生成入庫單 | |||||||||
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采購單生成退貨單 | |||||||||
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采購退貨 |
退貨單輸出 | ||||||||
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退貨單生成出庫單 | |||||||||
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圖表分析 | |||||||||
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倉庫 管 理 |
倉庫設置 | ||||||||
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商品出庫 | |||||||||
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商品入庫 | |||||||||
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商品借出 | |||||||||
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商品歸還 | |||||||||
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商品報廢 | |||||||||
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資源管理 |
車輛管理 |
此模塊實現部分辦公自動化(OA)常用功能,以達到充分管理好公司內部資源并實現更好地服務客戶,以客戶為中心而開展業務之目的. | |||||||
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辦公用品管理 | |||||||||
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資料管理 | |||||||||
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資產管理 | |||||||||
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檔案管理 | |||||||||
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人事管理 | |||||||||
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會議管理 |
會議室 | ||||||||
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會議通知 | |||||||||
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會議記錄 | |||||||||
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服 務 管 理 |
服務請求 |
由知識庫獲取知識,并聯機Email給客戶 |
此模塊是服務部門的部門級管理模塊，處理和服務業務有關的服務線索、服務任務。可以分類查詢服務線索，對其進行服務任務的預約與委派。針對服務任務，可以進行匯報、跟蹤、審核，并按照任務的審核情況進一步對其關聯服務線索進行再委派或者是核銷的處理。在本模塊中，提供了服務請求、服務活動、知識庫、投訴以及圖表分析等功能，對服務工作進行有效的管理。 | ||||||
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服務請求受理 | |||||||||
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服務工單打印 | |||||||||
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自動生成服務任務 | |||||||||
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服務解決方案加入知識庫 | |||||||||
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服務活動 | |||||||||
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投訴 | |||||||||
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圖表分析 | |||||||||
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財務管理 |
費用管理 |
費用申請 |
一個企業存在的意義就是給社會提供服務，獲得回報，因此系統提供財務管理模塊，方便企業管理好企業的現金流及企業成本，并處理好與客戶、合作伙伴及供應商的應收及應付財務關系，為企業與客戶及供應商，合作伙伴建立牢固的客戶關系打下堅實的基礎。 | ||||||
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費用審批 | |||||||||
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審核未通過費用 | |||||||||
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已審核通過費用 | |||||||||
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合同管理 |
合同應收/已收明細 | ||||||||
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合同應收款 | |||||||||
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合同已收款 | |||||||||
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銷售單管理 |
銷售應收/已收明細 | ||||||||
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銷售應收款 | |||||||||
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銷售已收款 | |||||||||
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采購單管理 |
采購應付/已付明細 | ||||||||
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采購應付款 | |||||||||
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采購已付款 | |||||||||
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渠道訂單管理 |
渠道應收/已收明細 | ||||||||
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渠道應收款 | |||||||||
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渠道已收款 | |||||||||
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報表中心 |
庫存統計表，滯銷品統計表 |
為便于主管領導決策，SuperCRM提供了眾多的方便快捷報表，其內容涵蓋了業務開展過程中主管人員所關心的業務數據，這樣主管人員可以隨時隨地獲得決策所需要的業務信息，調整企業的發展速度和發現存在問題，并最大限度地及時解決問題，以達到決策實時高效之目的。 | |||||||
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報價按客戶、產品、業務員匯總表 | |||||||||
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銷售按客戶、產品、業務員匯總表 | |||||||||
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合同按客戶、產品、業務員匯總表 | |||||||||
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送貨按客戶、產品、業務員匯總表 | |||||||||
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采購按產品、供應商匯總表 | |||||||||
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商品出庫按產品、客戶匯總表 | |||||||||
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商品入庫按產品、供應商匯總表 | |||||||||
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渠道銷售按代理商、產品、業務員匯總 | |||||||||
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費用按客戶、業務員匯總 | |||||||||
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決策分析 |
客戶分析 | ||||||||
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產品分析 | |||||||||
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業績分析 | |||||||||
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費用分析 | |||||||||
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服務分析 | |||||||||
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聯絡管理 |
郵件 |
發件箱 |
在銷售和服務過程中,大多時候都需要與客戶進行頻繁的溝通,電子郵件,信函,短信,客戶電話是溝通的主要工具,為提高溝通的效率和有效性,SuperCRM提供了聯絡管理模塊,通過它可以很好地處理郵件,批量處理信函,短信及這戶來電,溝通的渠道順暢了,與客戶的聯系也就更加的緊密,民就更容易留住老客戶,開拓新客戶. | ||||||
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草稿箱 | |||||||||
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垃圾桶 | |||||||||
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發郵件 | |||||||||
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郵箱設置 | |||||||||
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郵件營銷 |
郵件群發 | ||||||||
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批量信函 |
批量信封和信函打印 | ||||||||
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短信 |
發送短信 | ||||||||
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短信發送隊列 | |||||||||
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短信發送歷史 | |||||||||
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短信接收隊列 | |||||||||
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客戶來電 |
記錄客戶來電，來電資料升級為目標客戶 | ||||||||
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個人助理 |
工作計劃 |
年計劃 |
工作計劃:效率和質量是安排出來的，此模塊包括年工作計劃,月工作計劃,日工作計劃管理,公司員工可以做好自已的工作計劃，以合理安排自已的工作，同時也便于隨時調閱和上司監督執行。 工作日程:利用此模塊可設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示；進行事件安排，如約會、會議、電話、電子郵件、傳真；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突；把事件的安排通知相關的人；任務表；任務預告/提醒（聲音和視覺提醒） 記事本:提供事件的備注和說明等功能,方便記錄工作中產生的相關事項，不至于遺忘和可進行快速查找。 萬年歷:通過萬年歷獲知節日排程,并在節日的時候給客戶送上祝福 常用鏈接:通過這個模塊可以管理常用網址（包括本行業的網站，競爭對手的網站等）,隨時快速獲得知識，以提高業務效率。 信息發布：提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享；實現新的信息發布 短消息：系統包括即時通訊功能(BQQ)，方便進行企業內部的溝通，節約溝通成本。 | ||||||
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月計劃 | |||||||||
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周計劃 | |||||||||
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日程安排 |
日歷 | ||||||||
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月歷 | |||||||||
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年歷 | |||||||||
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萬年歷 | |||||||||
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記事本 | |||||||||
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信息發布 | |||||||||
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文件審批 | |||||||||
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短消息 | |||||||||
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區號郵編 | |||||||||
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知識庫（檢索） | |||||||||
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文檔 | |||||||||
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通訊錄 | |||||||||
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常用網址管理 | |||||||||
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產品服務 |
產品分類樹 |
系統提供強大的產品配置功能，產品的屬性可以自由定義，并支持產品的小圖和大圖，及相關使用說明的管理，并可隨時查詢產品庫存，產品分類支持不限級產品類別設置。并可以網站電子商務平臺緊密地整合在一起。 | |||||||
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產品信息設置（圖文）/相關使用說明/附件/庫存初始化 | |||||||||
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知識設置 |
知識樹設置 |
提供知識庫管理及維護，分類檢索及查詢，支持圖片及附件功能，讓企業的銷售及服務以及其它方面的知識都歸到知識庫來進行管理，實現知識的不斷沉淀，同時共享給公司里有需要的員公進行檢索，以進行自我培訓和提取相關知識去應對客戶，提高員工專業知識和技能，最大限度地提升企業服務品質和客戶滿意度。 | |||||||
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基于文檔的知識庫管理/附件 | |||||||||
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系 統 管 理 |
基礎數據 |
此模塊為系統最為重要的模塊，也是最能體現SuperCRM強大靈活性的模塊，通過此模塊可以進行企業組織結構，職位結構的定義，并完成操作員的設置；通過角色權限的定義可以對系統的所有模塊進行授權，讓具有不同角色的操作員具有不同的模塊操作權限； 系統的提供強大而方便的自定義功能，讓你可以輕松地進行業務表單定義；業務模塊定義及相關報表：報價單，合同，銷售單，發貨單，采購單等報表格式的定義；這樣可以輕松定義多種格式的單據格式，并由銷售人員，服務人員自由調用，實現銷售，服務的專業化，并提高效率。通過此模塊用戶可以隨意擴展SuperCRM商務平臺功能，并進行二次開發，極大地縮短開發周期，并最大限度地滿足企業的需要。 | |||||||
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組織機構 |
公司信息 | ||||||||
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部門信息 |
組織結構 | ||||||||
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職位結構 | |||||||||
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操作員管理 | |||||||||
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安全性設置 |
角色權限設置 | ||||||||
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操作員角色分配 | |||||||||
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日志 | |||||||||
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系統自定義 |
數據字典 | ||||||||
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模塊定義 | |||||||||
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查詢定義 | |||||||||
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報表模板定義 |
報價單模板 | ||||||||
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合同模板 | |||||||||
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銷售單模板 | |||||||||
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送貨單模板 | |||||||||
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服務工單模板 | |||||||||
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采購單模板 | |||||||||
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入庫單模板 | |||||||||
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出庫單模板 | |||||||||
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業務移交 | |||||||||
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數據倒入，倒出 | |||||||||
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數據備份/恢復 | |||||||||
備注:此CRM軟件產品功能的的解釋權華爾太所有,并以網站公開的為準.
資訊中心
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