我們的銷售人員在銷售CRM的過程中，客戶經(jīng)常會問到可以針對每一個用戶設(shè)計拜訪計劃，例如計劃下周二拜訪，到下周二的時候會有提醒嗎，類似這樣的問題，答案無疑是肯定的，在SuperCRM里可以根據(jù)客戶的實際情況，設(shè)定下一次的跟進(jìn)客戶跟進(jìn)計劃，比如設(shè)一次電話聯(lián)絡(luò)客戶的時間，當(dāng)跟進(jìn)時間到后，會自動把要當(dāng)天要跟進(jìn)的客戶羅列出來。

下面詳述如何設(shè)定跟進(jìn)計劃.

比如點擊"佛山南海大有有限公司"這個客戶的相關(guān)信息圖標(biāo)，在子菜單中點擊"跟蹤記錄"，再點擊增加按鈕，設(shè)定計劃開始時間，跟蹤狀態(tài)為尚未開始，如下圖，設(shè)置的跟蹤時間為2015.10.13日10點10分打出電話，則到2015.10.13這一天，系統(tǒng)會在客戶=>今日需跟進(jìn)模塊，把這個客戶"佛山南海大有有限公司"羅列出來，提醒業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn).