CRM系統(tǒng)里的快速報價怎么用

    在SuperCRM系統(tǒng)里有兩種報價方式,第一種是普通報價方式,第二種是快速報價方式;

    1.普通報價方式是先錄入報價單的基本信息,比如報價有效期,幣種,付款方式,發(fā)票類型,報價客戶,聯(lián)系人等,然后再選擇錄入產品明細,最后再生成報價單,并可以打印輸出報價單及生成WORD,EXCEL或PDF等

    2.快速報價方式是吸取了網(wǎng)站訂購系統(tǒng)的購物籃的方便快捷的方式,在啟動快速報價時,先呈現(xiàn)給用戶的是產品列表,可以先選擇客戶購買的產品和數(shù)量及價格,然后把選中的產品放入購物籃.就可以直接生成報價單,這種方式的好處是在選擇產品時非常直觀,整個報價操作一氣呵成,非常快捷方便.

下面詳細介紹快速報價的操作過程:

1.展開導航菜單進入報價模塊,再點擊快速報價,出現(xiàn)如下產品列表界面:

2.在所需的產品點后面的購買按鈕，系統(tǒng)會自動選中當前的產品，并把數(shù)量設置為１，您可以更改數(shù)量，即可以得出總價.您可以選擇多個產品，選擇完畢，點"提交報價單"按鈕，即可把選擇的產品放入購物籃．如下圖:

3.在購物籃界面，可以往里面再加產品及清空后重新選擇產品都可以的，確認產品都選擇ＯＫ后點生成報價單按鈕，即可生成報價單，并可以關聯(lián)到客戶及相關聯(lián)系人等，發(fā)下圖：