CRM系統(tǒng)|客戶管理系統(tǒng)流程自定義設(shè)置步驟二的說(shuō)明

CRM系統(tǒng)流程自定義步驟二(接步驟一)

１、 進(jìn)入　系統(tǒng)設(shè)置-》系統(tǒng)自定義-》流程自定義，點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加一個(gè)名叫用車(chē)申請(qǐng)流程。
２、 輸入流程名稱(chēng)、關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)表（即步驟一建立的數(shù)據(jù)表）、流程類(lèi)型、流程描述。如下圖所示:

 
３、 定義流程步聚是實(shí)現(xiàn)工作流程按指定步聚流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵一環(huán)，所以定義步聚至關(guān)重要，下面詳細(xì)說(shuō)明。
A、 定義第一步，流程都有開(kāi)始的第一步和結(jié)束的最后一步，在所有的流程中這兩個(gè)步聚的定義都差不多。第一步一般是申請(qǐng)人填寫(xiě)基本申請(qǐng)信息，然后提交給第二步的執(zhí)行人或?qū)徟诉M(jìn)行處理，其第一步的定義如下圖所示：

 
步聚號(hào)：流程每一步都會(huì)定義一個(gè)步聚號(hào)來(lái)標(biāo)識(shí)當(dāng)前步聚是第幾步
操作描述：說(shuō)明當(dāng)前步聚所進(jìn)行的功能描述，可以按你的要求進(jìn)行說(shuō)明即可。
始未標(biāo)志：表明當(dāng)前步聚是第一步或是最后一步
Email提醒：表示當(dāng)前步聚到達(dá)時(shí)，能過(guò)郵件通知執(zhí)行人,比如流程到了第二步，會(huì)通過(guò)郵件通知第二步的執(zhí)行人。在第一步時(shí)此設(shè)置無(wú)效，用缺省設(shè)置即可.
執(zhí)行人名稱(chēng)：表示流程在當(dāng)前步聚的執(zhí)行人名稱(chēng)。當(dāng)右側(cè)字段［指定到人］選擇為是時(shí)，執(zhí)行人名稱(chēng)有效，表示，在當(dāng)前步聚，由指定的人來(lái)進(jìn)行處理。在第一步時(shí)此設(shè)置是無(wú)效的，也即不［指定到人］為是或否，第一步就是申請(qǐng)人自已，所以無(wú)效。
執(zhí)行角色：表示由指定角色的人來(lái)完成當(dāng)前步聚。當(dāng)右側(cè)字段［執(zhí)行人分配方式］為隨機(jī)分配或順序分配時(shí)，表示，在當(dāng)前步聚，由具有此執(zhí)行角色的人來(lái)執(zhí)行，但具有相同角色的人可能會(huì)有多個(gè)，所以要設(shè)定是隨機(jī)分配還是順序分配來(lái)選擇執(zhí)行人; ［執(zhí)行人分配方式］也可以設(shè)置為不加分配，表示由上一步的執(zhí)行人來(lái)選擇某個(gè)人進(jìn)行處理，然后進(jìn)入下一步。在第一步時(shí)此設(shè)置是無(wú)效的，也即不［指定到人］為是或否，第一步就是申請(qǐng)人自已，所以無(wú)效。
左支步聚號(hào)：左支步聚號(hào)，表示當(dāng)本步聚完成后，下一步轉(zhuǎn)到第幾步。在第一步時(shí)，一般設(shè)置為２，表示轉(zhuǎn)到第二步去處理。
右支步聚號(hào)：表示當(dāng)本步聚被當(dāng)前執(zhí)行人否決時(shí)，轉(zhuǎn)到第幾步進(jìn)行重新處理。在第一步時(shí)，此步聚號(hào)無(wú)效，因?yàn)槭巧暾?qǐng)人剛起草，沒(méi)有可能自已否決自已的，所以缺省為０即可。
Ｂ、定義第二步
 在定義第一步時(shí)，我們定義了一個(gè)左支步聚號(hào)2,我們?cè)诙x第二步時(shí)，就要把步聚號(hào)設(shè)定為2,如下圖所示：
 
 步聚號(hào)：流程每一步都會(huì)定義一個(gè)步聚號(hào)來(lái)標(biāo)識(shí)當(dāng)前步聚是第幾步，如果是2表示當(dāng)前是第二步.
操作描述：說(shuō)明當(dāng)前步聚所進(jìn)行的功能描述，可以按你的要求進(jìn)行說(shuō)明即可。
始未標(biāo)志：表明當(dāng)前步聚是第一步或是最后一步
Email提醒：表示當(dāng)前步聚到達(dá)時(shí)，能過(guò)郵件通知執(zhí)行人,比如流程到了第二步，會(huì)通過(guò)郵件通知第二步的執(zhí)行人。比如現(xiàn)在是在第二步，第二步的執(zhí)行人會(huì)收到email提醒，當(dāng)然前提是在操作員設(shè)置時(shí)已設(shè)定了此操作員的郵箱.
執(zhí)行人名稱(chēng)：表示流程在當(dāng)前步聚的執(zhí)行人名稱(chēng)。當(dāng)右側(cè)字段［指定到人］選擇為是時(shí)，執(zhí)行人名稱(chēng)有效，表示，在當(dāng)前步聚，由指定的人來(lái)進(jìn)行處理。在第二步時(shí)，如上圖所示，指定到人設(shè)置為否，則表示前一個(gè)字段指定的執(zhí)行名稱(chēng)是無(wú)效的，表示第二步不指定人;如果指定到人設(shè)置為是，則流程進(jìn)入第二步時(shí)會(huì)自動(dòng)把當(dāng)前流程轉(zhuǎn)給指定的人，當(dāng)前是系統(tǒng)管理員，則系統(tǒng)管理員會(huì)收到需要參與流程的消息，并可參與流程。
執(zhí)行角色：表示由指定角色的人來(lái)完成當(dāng)前步聚。當(dāng)右側(cè)字段［執(zhí)行人分配方式］為隨機(jī)分配或順序分配時(shí)，表示，在當(dāng)前步聚，由具有此執(zhí)行角色的人來(lái)執(zhí)行，但具有相同角色的人可能會(huì)有多個(gè)，所以要設(shè)定是隨機(jī)分配還是順序分配來(lái)選擇執(zhí)行人; ［執(zhí)行人分配方式］也可以設(shè)置為不加分配，表示由上一步的執(zhí)行人來(lái)選擇某個(gè)人進(jìn)行處理，然后進(jìn)入下一步。在第二步時(shí)，如上圖所示，執(zhí)行人分配方式設(shè)置為不加分配，則第一步提交流程時(shí)，將由第一步的申請(qǐng)人選擇下一步的審批人。如下圖所示:
 
左支步聚號(hào)：左支步聚號(hào)，表示當(dāng)本步聚完成后，下一步轉(zhuǎn)到第幾步。在第二步時(shí)，一般設(shè)置為3，表示轉(zhuǎn)到第三步去處理。
右支步聚號(hào)：表示當(dāng)本步聚被當(dāng)前執(zhí)行人否決時(shí)，轉(zhuǎn)到第幾步進(jìn)行重新處理。在第二步時(shí)，一般可以設(shè)置為第一步，表示退回第一步重新填寫(xiě)申請(qǐng)，所以缺省為1即可,當(dāng)在其它步聚，則可以填寫(xiě)為其它步聚。
Ｃ、定義第三步
 第二步定義完畢我們就可以定義第三步了，第三步按第二步類(lèi)似定義即可。同樣可以定義更多的步聚.
D、定義最后一步
每個(gè)流程都要有最后一步，表示此流程將到這一步結(jié)束，這一步的定義跟第一步的定義差不多，不過(guò)最后一步一般是通知申請(qǐng)人，如下圖所示,按下圖的進(jìn)行設(shè)置即可;
 
E.流程步聚定義中的注意事項(xiàng)
    a. 步驟號(hào)從1遞增，最大可達(dá)99
b.下一步左支指執(zhí)行人提交信息后的下一步步驟號(hào)，下一步右支指執(zhí)行人終止流程后的下一步步驟號(hào)。如果沒(méi)有下一步則輸入0。
c.步驟為流程的第一步或者最后一步則選擇流程始末標(biāo)志為“是”
e.流程始末標(biāo)志為“是”的步驟中，執(zhí)行角色、特定執(zhí)行人、特定執(zhí)行生效標(biāo)志設(shè)置無(wú)效，系統(tǒng)默認(rèn)執(zhí)行人為流程啟動(dòng)人。
f.當(dāng)指定到人選擇為是，則執(zhí)行角色、執(zhí)行人分配方式設(shè)置無(wú)效，執(zhí)行人生效；當(dāng)指定到人選擇為否，則執(zhí)行人設(shè)置無(wú)效，執(zhí)行角色、執(zhí)行人分配方式生效
為了保證流程的正確性，請(qǐng)保證流程第一步是啟動(dòng)流程，最后一步是返回申請(qǐng)信息給流程啟動(dòng)人，以便讓啟動(dòng)人能獲取流程的最終信息。

4.流程步聚定義完畢,下一步進(jìn)行“步聚權(quán)限定義”，步聚權(quán)限定義顧名思義，就是定義每個(gè)步聚擁有的對(duì)表單上字段操作權(quán)限，比如有些字段在某個(gè)步聚是只讀的，如審批意見(jiàn)這個(gè)輸入框，是領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)的; 但有些字段如申請(qǐng)人需填寫(xiě)的基本信息，如目的地，用車(chē)?yán)碛稍谏暾?qǐng)人填申請(qǐng)表時(shí)是允許編輯的，所以需要通過(guò)設(shè)定，步聚權(quán)限來(lái)控制表單上字段的讀寫(xiě)權(quán)限。根據(jù)需要設(shè)置每一步所能編輯的字段：被選中字段在該步驟中可以被修改，否則在此步驟中只能被瀏覽而不能修改
[注] 請(qǐng)保證在系統(tǒng)自定義中設(shè)置為非空的字段在步驟1中可以被編輯設(shè)置界面如下圖所示：

 
設(shè)置完成，點(diǎn)擊確定按鈕即可。

5．設(shè)置具有啟動(dòng)流程權(quán)限的角色，系統(tǒng)可以定義具有何種角色的操作員可以啟動(dòng)流程，設(shè)置界面如下圖所示：
 勾選完畢，點(diǎn)擊確定按鈕，完成設(shè)置。

6.流程設(shè)置檢查
前述步聚設(shè)置完畢，系統(tǒng)提供了流程設(shè)置檢查工具，利用此工具可以檢查流程是否設(shè)置合理，如果不合理，系統(tǒng)會(huì)提示不合理的地方.從而可做出適當(dāng)調(diào)整，以便于順利執(zhí)行流程。